Notre approche méthodologique
Un accompagnement structuré, neutre et entièrement personnalisé selon vos besoins
Notre démarche repose sur l’écoute active, l’analyse approfondie et la neutralité des recommandations. Chaque étape est pensée pour vous offrir un cadre rassurant et transparent.
L’équipe de conseillers
Experts en solutions de planification, à votre écoute et disponibles pour vos projets.
Laurent Girard
Conseiller senior
Spécialité
Analyse patrimoniale
Compétences
Laurent accompagne depuis plus de 15 ans des clients aux profils variés, avec rigueur et discrétion. Son expertise est reconnue pour sa neutralité et son professionnalisme.
Certification AMF
Conseiller certifié
15 ans de suivi
Expérience continue
Isabelle Morel
Conseillère experte
Spécialité
Solutions sur mesure
Compétences
Isabelle est reconnue pour sa capacité à comprendre les situations complexes et à proposer des solutions personnalisées. Sa priorité : la clarté et l’accompagnement sur mesure.
Trophée Conseil
Récompense régionale
Satisfaction clients
Évaluée à 98 %
Marc Petit
Conseiller financier
Spécialité
Études personnalisées
Compétences
Marc intervient auprès de clients particuliers et professionnels pour construire des solutions adaptées à chaque situation, toujours dans le respect de la confidentialité.
Transparence
Clarté des solutions
Innovation
Approche moderne
Julie Lefort
Assistante conseil
Spécialité
Suivi administratif
Compétences
Julie veille à la bonne coordination des dossiers clients et assure la fluidité des échanges administratifs. Elle est appréciée pour sa rigueur et sa réactivité.
Gestion dossiers
Suivi efficace
Confidentialité
Protection des données
Étapes de notre accompagnement structuré
Chaque client bénéficie d’un processus clair, de l’analyse initiale à la proposition sur mesure, dans le respect de la confidentialité et de la transparence.
Analyse préliminaire de la situation
Premier entretien pour recueillir les informations principales, besoins et attentes du client.
Nous collectons les données essentielles sur votre environnement personnel et professionnel afin de cerner vos enjeux et priorités.
Évaluation approfondie et échanges
Dialogue pour affiner vos objectifs, détecter les contraintes et envisager différentes pistes.
Cette phase permet de clarifier vos projets, de poser toutes les questions et d’identifier les axes à approfondir ensemble.
Propositions personnalisées et neutres
Présentation d’un compte rendu détaillé, sans engagement sur des produits imposés.
Chaque recommandation est adaptée à votre profil, avec une explication des frais, taux annuels et modalités de remboursement.
Suivi et ajustements continus
Revue régulière pour adapter les solutions à l’évolution de vos besoins ou contexte.
Des points de contact sont proposés pour garantir la pertinence des recommandations sur la durée.
Étapes de notre accompagnement structuré
Chaque client bénéficie d’un processus clair, de l’analyse initiale à la proposition sur mesure, dans le respect de la confidentialité et de la transparence.
Notre approche comparée
Une méthode neutre face aux pratiques courantes